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2007年4月27日 (金)

FP3級試験が近づいてきました。

覚えることが多すぎてなかなか頭に残らないですね。。。

Banner2_72 <--高校生の頃の頭のキレが戻ってきません。。。

ファイナンシャルプラン。

人生設計をする上でとても大切なことです。

プランを立てる前に、「自分が何歳でどういう状態にありたいか?」を考える必要があります。たとえば、私kanaloaは、50歳で年間CF1000万を目指しています。

そのためにどういうプランを立てるか?という流れになります。

FPの勉強は、大きく分けて

  1. ライフプランニングと資金計画
  2. リスク管理(保険ですね)
  3. タックスプランニング(税金のことです)
  4. 不動産
  5. 事業継承・相続

となります。これは3級2級AFP,1級CFPでもこのカテゴリは変わらなかったはずです。

FPはこれらをふまえ、

「包括的なライフプランを立案し、その実行と援助をする」

ことが、最大のミッション(目的)です。

実行には、クライアントの個人情報や個人の生活背景までを必要としますから、非常に高い倫理観・責任感を問われます。場合によっては、クライアントに間違いを指摘し、理解をしてもらうという作業だってあるわけで、それはとても困難を伴うことになります。

クライアントの要求にあらゆる視点から情報を収集分析し、場合によっては専門家と手を組んでクライアントに最大のソリューションを提供する。

結構カッコイイです。

僕の場合、FP取得の目的は現状はあくまで僕個人のライフプランを立てるための手段として捕らえていますが、ある程度実績ができてきたら、近い人から無料で相談に乗ってあげたいと考えています。

FPでも不動産は単独カテゴリになっています。いかに不動産が個人の人生に対して高い割合の位置づけのなのかがわかりますね。

せっかく不動産投資をやろうとしていますから、僕は

不動産に強いFP

とコンセプトを決めて今後のFP勉強を頑張ろうと思います。

GWはFP勉強と模擬試験で7割使ってしまいます。。。

われながらタフなスケジュールにしてしまった。

がんばろー。

Banner2_73 <--これで3級落ちたら笑ってください。(絶対うかるもんねー)

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